Como gerar boletos bancários no BEXUS Cloud

Para emitir boletos no sistema, será necessário entrar em contato com o gerente da sua instituição financeira, informando que deseja emitir boletos.

Para fazer o cadastro da sua conta bancária para a emissão de boletos, acesse o menu lateral Cadastros, submenu Contas Bancárias. Siga os passos do artigo: Como cadastrar uma Conta Bancária para emitir boletos no BEXUS Cloud.

Como gerar um boleto a partir do lançamento financeiro

Quando é faturado um pedido, automaticamente, é gerado um lançamento financeiro. Para gerar um boleto deste lançamento, acesse o menu lateral Financeiro, submenu Lançamentos. 

Para gerar boleto bancário, fique atento as seguintes condições:

– O lançamento deverá está na situação não pago;

– Deverá ser uma receita, não será possível gerar boletos de despesas;

– Somente boletos cadastrados com carteira registrada;

A conta bancária informada no boleto, deverá ser a mesma que possui autorização da sua instituição emissora.

Em seguida, na sua listagem, selecione um dos seus lançamentos e clique em Gerar/Visualizar boleto(s):

Logo após, será exibida a seguinte tela: 

Se todos os lançamentos forem relacionados à mesma empresa, cliente e/ou conta bancária, marque o checkbox e clique em Ok.

Nesse momento o sistema irá processar a informação e abrirá o boleto gerado em uma nova guia, com aparência semelhante ao modelo, a seguir:

Como gerar Boletos a partir dos seus Pedidos e Orçamentos

Para isso, acesse menu lateral Vendas, submenu Pedidos e Orçamentos

Na sua listagem, selecione o pedido que já está faturado. A seguir, clique no botão Mais Ações e Gerar Boleto (s).

Nesse momento o sistema irá processar a informação e abrirá o boleto gerado em uma nova guia.

Também é possível gerar boletos após finalizar a sua venda. Basta selecionar o lançamento desejado e clicar no ícone de lápis. Consequentemente, você será direcionado para a tela de Cadastro de Pedidos e Orçamentos.

Através desta tela, com o seu pedido aprovado, clique em Mais Ações e Gerar Boleto(s).

Feito isso, aguarde o processamento dos documentos e, imediatamente, o sistema disponibilizará os seus boletos para serem impressos.

Caso seja necessário alterar a data de vencimento, o valor ou conta bancária de um lançamento. Continue com esta tela aberta, busque a seção Informações Financeiras e clique sobre a aba Lançamentos Financeiros. Agora, basta clicar em Editar.

A seguir, o sistema disponibilizará a tela de Cadastro de Lançamentos para as edições necessárias.

Depois de realizar a edição e verificar as informações do seu lançamento, clique em Salvar para atualizar os dados.  Clicando no botão Mais Ações, escolha a opção Gerar Boleto.

Logo após, aguarde o processamento dos documentos e o sistema disponibilizará os seus boletos para serem impressos.

Como gerar a remessa dos boletos

Após gerar os seus boletos, é chegado o momento de gerar a remessa a ser encaminhada ao banco. Para isso, acesse o menu lateral Financeiro, submenu Boletos. 

De modo acessível, você e seus colaboradores poderão, a qualquer momento, gerar um novo boleto bancário. Se ficou com alguma dúvida sobre esta funcionalidade, entre em contato com a nossa equipe de suporte.