Como cadastrar novos Cases no CRM do BEXUS Cloud

A ferramenta de Case permite cadastrar e observar todas as avaliações recebidas de seus clientes ou parceiros. Estas avaliações podem ser tanto negativas quanto positivas. Um case de sucesso é uma maneira que você tem de mostrar ao seu público os benefícios do seu serviço ou produto. Além de mostrar o nível de satisfação dos seus clientes.

Com o sistema BEXUS Cloud, você pode cadastrar os cases baseados nas informações dos seus clientes, basta acessar o menu lateral CRM, submenu Cases. 

A seguir, clique em Novo:

Para cadastrar um novo Case, informe os seguintes dados:

Empresa: selecione a empresa que passou pela avaliação do cliente;

Nome do Case: nomeie a avaliação que esta sendo criada;

Tipo de Case: selecione o tipo do case (Novo cliente, Novo negócio, Parceria, Fornecedor);

Cliente/Fornecedor: selecione o cliente ou fornecedor que realizou a avaliação;

Data de Cadastro: este campo será preenchido automaticamente de acordo com o calendário atual;

Avaliação Positiva: marque esta opção se a avaliação feita for positiva. Se esta opção estiver desmarcada, significa que a avaliação é negativa;

Descrição: informe uma descrição para o case, escreva sobre a avaliação.

Uma vez que todas as informações estejam cadastradas, clique em Salvar.

Agora, o novo case será exibido na tela de listagem. Esta tela permite que você visualize todos os cases cadastrados no sistema. A qualquer momento você pode editá-los, basta clicar no ícone de lápis:

Editando o case salvo, você verá que mais uma aba foi adicionada. A aba Arquivos Anexos, através desta aba é possível anexar arquivos relacionados ao case cadastrado. Estes arquivos poderão ser consultados posteriormente ou enviados ao Google Drive. Em seguida, clique na opção Upload Arquivo:

Você será direcionado aos arquivos existentes em seu computador, para fazer o upload do arquivo desejado. Selecione o arquivo referente a seu case e clique em Abrir:

Feito isso, a sua imagem será inserida no sistema. 

Anexar aos E-mails: selecione este checkbox para enviar o case para o e-mail;

Nome: o nome do seu arquivo;

Data Upload: o momento e o horário em que o arquivo foi inserido no sistema;

Baixar: você pode fazer o download da imagem ou arquivo;

Google Drive: você poderá enviar para o seu Drive a imagem ou arquivo do seu case;

Lixeira: facilmente você poderá excluir a imagem ou arquivo.

Agora que você já possuí uma imagem ou arquivo para o case cadastrado, clique em Salvar. 

Esta é mais uma funcionalidade do CRM, um case de sucesso pode trazer credibilidade a sua empresa e
servir como referência para as suas próximas ações. Através desse recurso é muito fácil você criar cases para a divulgação dos seus produtos e serviços.